Le cadeau du petit lutin

Aki et Travis sont dans leur chambre. Elle est assise sur le ventre de son petit copain et branle sa grosse bite noire. Un lutin invisible passe par là et voit ces deux humains dans cette drôle de position. "Que fait-elle ? Je vais l'aider un peu" Le lutin jette une poignée de poudre magique sur les amants puis s'en va.

Aki ne voit pas que la bite de son copain glisse doucement vers elle. Et soudain quelque-chose d'impensable se produit, elle sent la bite ! En plus de sentir ses doigts la tenir, elle ressent maintenant la raideur de la chair et les couilles remuer à la base. En dessous, son copain lui demande pourquoi elle s'est arrêtée.

Elle prend peur et se lève d'un coup. Horreur, le membre de Travis est maintenant collé à elle. Il s'est détaché du corps de son copain. "Ha !" Elle tape dessus avec sa main mais Aki se rend compte qu'elle ressent le coup. Les organes génitaux de Travis ont pris la place de son vagin et font partit d'elle maintenant !

Travis voit Aki sauter dans la chambre avec une bite remuer entre ses jambes et il se demande ce qu'il se passe. Il regarde entre les siennes et ne trouve plus rien ! Plus de verge, plus de couilles, juste de la peau lisse et le trou de l'urètre. Aki et Travis se regardent et crient ensemble. Aki est maintenant une femme avec une grosse bite et Travis ... n'est plus tout à fait un homme.

Source : sex-animation.eu

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